2021 fue un año de récords, resiliencia y reestructuración para la industria europea de la micromovilidad. Mientras el continente seguía atravesando la pandemia de COVID-19, los vehículos eléctricos de dos ruedas emergieron como un claro ganador. Las ventas de bicicletas eléctricas superaron los 5 millones de unidades por primera vez en la historia, la inversión en nuevas empresas de micromovilidad compartida alcanzó niveles récord y los gobiernos duplicaron sus políticas de movilidad ecológica. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro y las dinámicas competitivas cambiantes también definieron este año transformador.
*Esta serie de tres publicaciones de blog, basadas en informes de la industria y datos de mercado publicados en 2021-2022, tiene como objetivo llenar el vacío histórico del blog de la marca KUKIRIN, documentando el año en que la micromovilidad se convirtió en una opción de transporte popular en toda Europa.
Récord-de ventas: las bicicletas eléctricas-superan los 5 millones de unidades
Cuando se contaron las cifras finales para 2021, la industria ciclista europea había logrado algo sin precedentes. Según datos publicados por CONEBI (Confederación de la Industria Europea de la Bicicleta), las ventas de bicicletas eléctricas en Europa superaron los 5 millones de unidades por primera vez, lo que ayudó a impulsar las ventas totales de unidades de bicicletas a más de 22 millones..
Los números que hicieron historia
La escala del mercado de 2021 fue notable desde cualquier punto de vista. Las ventas totales de bicicletas y{2}}bicicletas eléctricas en toda Europa alcanzaron un valor de mercado de 19.700 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,5% interanual-con respecto al-año -3. Solo la producción local de componentes y accesorios para bicicletas ascendió a 3.600 millones de euros, 600 millones de euros más que en 2020, a medida que los fabricantes europeos aumentaron su capacidad para satisfacer la creciente demanda.
Este crecimiento tuvo un impacto tangible en el empleo. Los empleos directos en la fabricación en la industria del ciclismo alcanzaron los 87.000 en 2021, frente a los 77.500 del año anterior. Al incluir el empleo directo e indirecto, CONEBI estimó que 170.000 puestos de trabajo europeos estaban vinculados a la industria del ciclismo.
|
Métrico |
Figura 2021 |
Cambio frente a 2020 |
|
Ventas totales de-bicicletas eléctricas (Europa) |
5+ millones de unidades |
Nuevo récord |
|
Ventas totales de bicicletas y{0}}bicicletas eléctricas |
22+ millones de unidades |
- |
|
Valor comercial |
19,7 mil millones de euros |
+7.5% |
|
Empleos directos de fabricación. |
87,000 |
+12.3% |
|
Empleos totales en la industria (directos + indirectos) |
170,000 |
- |
|
Inversión en la industria |
1.750 millones de euros |
+17% |
Fuente: CONEBI
La inversión en la industria superó los 1.750 millones de euros, aproximadamente un 17% por encima de los niveles de 2020. Se estima que el número de PYME fabricantes en Europa creció entre un 5% y un 10% durante el año, lo que refleja tanto la salud del mercado como la tendencia hacia la producción local.
País-por-país: un panorama mixto de crecimiento y limitaciones
Si bien las cifras agregadas fueron impresionantes, la historia varió significativamente entre los principales mercados de Europa. Las limitaciones de la cadena de suministro-particularmente la escasez de componentes y los retrasos en los envíos-significaban que la demanda a menudo excedía el inventario disponible.
Francia: La cuota de mercado de las bicicletas eléctricas-alcanza el 25%
Francia obtuvo uno de los mejores resultados de cualquier mercado europeo en 2021. Según las cifras publicadas por el Observatorio Francés de Bicicletas, el volumen total del mercado de bicicletas aumentó un 3,9 % hasta 2.789.545 unidades, lo que representa un valor de ventas de 2.215 millones de euros-un aumento del 15,1 %.
Las bicicletas eléctricas-fueron el principal impulsor de este crecimiento. Durante 2021 se compró un récord de 659.337 bicicletas eléctricas-en Francia, un aumento del 28 % con respecto al año anterior. Las bicicletas eléctricas-representan ahora el 24% del volumen total del mercado de bicicletas-alcanzando una de cada cuatro bicicletas vendidas-y un aún más impresionante 59% del valor total del mercado de bicicletas, con una facturación de bicicletas eléctricas-que alcanza los 1313 millones de euros.
Las bicicletas eléctricas-urbanas (270 000 unidades, +34%) y las bicicletas eléctricas de trekking (176 000 unidades, +65%) lideraron el crecimiento, lo que refleja el cambio hacia la movilidad eléctrica práctica y cotidiana.
España: aprovechando el impulso de 2020
El mercado español de bicicletas eléctricas-continuó su trayectoria ascendente, con un volumen de ventas que aumentó un 5,3% en 2021 hasta aproximadamente 223.561 unidades. Esto se suma al récord-de 2020, lo que demuestra que el aumento repentino-impulsado por la pandemia no fue un-fenómeno aislado.
El precio minorista medio en España aumentó un 14,9%, de 865 euros en 2019 a 984 euros en 2021, impulsado principalmente por la creciente participación de las bicicletas eléctricas en el mix general. El mercado combinado de bicicletas y bicicletas eléctricas-representa ahora un valor total de 1.550 millones de euros.
Italia: Estabilización tras el "bono bicicleta"
El mercado italiano contó una historia diferente. Tras un récord de ventas-de bicicletas y bicicletas eléctricas en 2020-cuando se vendieron más de 2 millones de unidades, impulsado por el incentivo "Bike Bonus" del gobierno-el mercado se estabilizó en 2021. Se vendieron un total de 1.975.000 bicicletas y bicicletas eléctricas, lo que representa una disminución del 2 % en comparación con el año anterior.
En particular, las bicicletas eléctricas-siguieron creciendo, aunque de forma más moderada. Con 295.000 unidades vendidas, las ventas de bicicletas eléctricas-aumentaron un 5 % con respecto a 2020, y esto se logró sin incentivos de compra.
"El resultado de ventas de 2021 es muy positivo, ya que se logró sin ningún incentivo de compra, lo que contribuyó al considerable dinamismo de la demanda posterior al confinamiento en 2020", comentó Paolo Magri, presidente de ANCMA, la asociación italiana de la industria del ciclismo.
La producción local de Italia se mantuvo fuerte, con más de 3,2 millones de bicicletas producidas en el país. Se destacó el segmento de bicicletas eléctricas-, que creció un 25 % año-sobre-año, mientras que la producción de bicicletas convencionales ascendió a 2,9 millones de unidades, un aumento del 5 %.
Alemania: el gigante silencioso
Si bien los datos de CONEBI no destacan cifras precisas de 2021 para Alemania, la posición del país como el mercado de bicicletas eléctricas-más grande de Europa sigue siendo indiscutible. Según el Informe sobre el mercado europeo de vehículos eléctricos de dos ruedas 2021-2026, se prevé que Alemania crecerá a una tasa compuesta anual del 13,87 % hasta 2026, lo que la convertirá en uno de los países clave para la movilidad eléctrica en Europa.
|
País |
E-Ventas de bicicletas (2021) |
Cambio interanual |
Cuota de mercado |
|
Francia |
659,337 |
+28% |
24% del mercado de bicicletas |
|
España |
~223,561 |
+5.3% |
14% del mercado de bicicletas |
|
Italia |
295,000 |
+5% |
Incentivo de publicación-estabilizada |
|
Alemania |
(Mercado más grande) |
- |
CAGR proyectada del 13,87% |
Fuentes: Observatorio Francés de la Bicicleta, AMBE España, ANCMA Italia
Cadena de suministro: el talón de Aquiles
A pesar del aumento de la demanda, 2021 estuvo marcado por importantes interrupciones en la cadena de suministro que limitaron las ganancias potenciales. Los fabricantes no pudieron entregar todas las bicicletas encargadas debido a que faltaban componentes, en particular semiconductores y baterías.
En Suiza, el impacto fue particularmente visible. Después de que las ventas totales de bicicletas se dispararan un 38% en 2020, la escasa disponibilidad hizo que el mercado cayera a la tierra en 2021, con una caída de las ventas del 1,6% a 493.826 unidades. Si bien las ventas de bicicletas eléctricas crecieron un 9,4% a 187.302 unidades, esta cifra fue significativamente menor que la tasa de crecimiento del año anterior. En particular, las cadenas de supermercados-que tenían mejor acceso al inventario-aumentaron sus ventas de bicicletas eléctricas-en un 58,6 %, mientras que los distribuidores de bicicletas independientes lograron un crecimiento de solo el 1,3 %.
Los desafíos de la cadena de suministro tuvieron un lado positivo: aceleraron la tendencia hacia la producción local. Como señaló Erhard Büchel, presidente de CONEBI, "se está produciendo una relocalización y las conocidas-interrupciones de la cadena de suministro están desencadenando una nueva ola de industrialización en Europa. Una mayor producción local-a partir de la fabricación de piezas de bicicletas-y la proximidad al consumidor son una parte esencial de la transición".
De cara al futuro: 30 millones para 2030
El rendimiento récord-de 2021 no se consideró una anomalía, sino un punto de referencia en una trayectoria de crecimiento más larga. CONEBI proyectó que las ventas totales de bicicletas y-bicicletas eléctricas podrían alcanzar los 30 millones de unidades para 2030, impulsadas por la electrificación continua, la inversión en infraestructura y las políticas gubernamentales de apoyo.
Para fabricantes como KUKIRIN, el mensaje era claro: el mercado europeo ya no era un nicho de oportunidad, sino un mercado de transporte convencional con un enorme potencial de crecimiento-siempre que las cadenas de suministro pudieran mantener el ritmo.
