Revisión del mercado europeo de scooters eléctricos y bicicletas eléctricas de 2019

2019 fue un año crucial para la industria europea de la micromovilidad. Los patinetes eléctricos compartidos, tras la rápida expansión de 2018, entraron en una fase de regulación y consolidación. Las bicicletas eléctricas continuaron su fuerte trayectoria de crecimiento, superando los 3 millones de unidades vendidas durante el año. Este año, las fuerzas combinadas de políticas, capital y tecnología remodelaron el panorama de la movilidad verde en toda Europa.

*Este análisis se basa en múltiples informes de la industria y datos de mercado publicados en 2019-2020, con el objetivo de proporcionar un contexto histórico de mercado para el blog de la marca KUKIRIN.*

I. Descripción general del mercado: las bicicletas eléctricas superan los 3 millones y el mercado de scooters eléctricos está valorado en casi 300 millones de dólares

En 2019, el mercado europeo de movilidad eléctrica arrojó resultados impresionantes.

Según datos recopilados por LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), las ventas de bicicletas eléctricas en Europa alcanzaron aproximadamente3 millones de unidadesen 2019. Alemania lideró el continente con1,36 millones de unidadesvendidos, lo que representa más de una cuarta parte de las ventas totales en Europa. Holanda vendió423.000 unidades, mientras que Bélgica vendió238.000 unidades. En particular, las bicicletas eléctricas representaron una proporción significativa de las ventas totales de bicicletas en cada país: el 31,5% en Alemania, el 42% en los Países Bajos y una cifra impresionante.51%en Bélgica-lo que significa que en Bélgica, más de una de cada dos bicicletas vendidas era eléctrica.

En el segmento de scooters y motocicletas eléctricas, ResearchAndMarkets estimó el tamaño del mercado europeo en 2019 en284,2 millones de dólares. Si bien esta cifra sigue siendo relativamente modesta, el potencial de crecimiento es sustancial considerando que los scooters compartidos solo ingresaron al mercado europeo a gran escala en 2018-2019.

*Fuentes: LEVA-UE, ResearchAndMarkets *

II. Análisis profundo del mercado de bicicletas eléctricas: Alemania lidera, la política impulsa el crecimiento

2.1 Alemania: el mercado de bicicletas eléctricas-más grande de Europa

En 2019, el mercado alemán de bicicletas eléctricas continuó su fuerte trayectoria de crecimiento. Un total de1,36 millonesLas bicicletas eléctricas-se vendieron durante el año, lo que representó aproximadamente el 38 % del total de las ventas europeas. Las tres categorías principales:-bicicletas eléctricas-urbanas/de ciudad, bicicletas eléctricas-de turismo y bicicletas eléctricas de montaña (e-MTB)-juntas representaron94%de todas las ventas de bicicletas eléctricas-en Alemania.

Las exportaciones alemanas de bicicletas eléctricas-también obtuvieron buenos resultados. En 2018, los fabricantes alemanes exportaron aproximadamente440,000e-bicicletas, que representan una51%con respecto a 2017. Esto refleja la prima de marca que impone "Made in Germany" en el segmento de bicicletas eléctricas-de gama alta.

2.2 Bélgica: tasa de electrificación más alta de Europa

Bélgica logró la tasa de penetración de bicicletas eléctricas-más alta de Europa en 2019, y las bicicletas eléctricas representaron51%del total de ventas de bicicletas. Bélgica también emergió como líder en el segmento de las pedelec (bicicletas eléctricas-e-de alta velocidad), con ventas en aumento.33%en 2019 para capturar una participación de mercado del 4%. Como único país europeo con un marco jurídico específico para las bicicletas eléctricas de velocidad, Bélgica también se convirtió en el mayor mercado de la UE para los ciclomotores eléctricos, con16,000matriculaciones en 2019-a56%aumento interanual-sobre-año.

*Fuente: LEVA-UE *

2.3 Las políticas comerciales remodelan la dinámica del mercado

2019 marcó un cambio significativo en la política comercial de la UE hacia las bicicletas eléctricas-chinas. El 18 de enero de 2019, la Comisión Europea impuso oficialmente derechos anti-dumping y compensatorios a las bicicletas eléctricas-importadas de China. El impacto en la dinámica del mercado fue inmediato y dramático:

• Las importaciones de la UE de bicicletas eléctricas-desde China se desplomaron desde660,000unidades en 2018 a107,000unidades en 2019: una disminución de más80%
• Mientras tanto, las exportaciones de bicicletas eléctricas desde Taiwán (China) a la UE aumentaron a338,000unidades, un80%aumento interanual-sobre-año
• Vietnam surgió como la segunda-fuente más grande, exportando casi155,000unidades
• Las exportaciones de Turquía crecieron casi 5,5 veces, alcanzando aproximadamente13,000unidades

En particular, el precio unitario promedio de las bicicletas eléctricas-importadas de Taiwán (China) fue€1,055, mientras que el precio medio de los productos procedentes de China continental cayó a€258, una disminución del 42%. Este cambio refleja que, bajo presión arancelaria, a los productos-de gama baja les resultó cada vez más difícil acceder al mercado europeo.

*Fuente: LEVA-UE *

III. Mercado de scooters eléctricos: la ola compartida se encuentra con la realidad regulatoria

3.1 Tamaño y crecimiento del mercado

Según ResearchAndMarkets, el mercado europeo de scooters y motocicletas eléctricas en 2019 se valoró en284,2 millones de dólares, con proyecciones de alcanzar758,5 millones de dólarespara 2025, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de27.6%. Este pronóstico optimista fue impulsado principalmente por regulaciones de emisiones nacionales y de la UE cada vez más estrictas, junto con políticas de apoyo a la movilidad verde.

En Francia, las ventas totales de vehículos eléctricos ligeros personales (PLEV), incluidos scooters eléctricos, patinetas flotantes y dispositivos similares, superaron605.000 unidadesen 2019. Si bien esto representó solo un aumento del 5% con respecto a 2018, marcó un400%aumento en comparación con 2016, destacando la rápida expansión del mercado en los últimos años.

3.2 Carrera de capital entre operadores compartidos

2019 fue testigo de una intensa carrera de capital en el sector de los patinetes eléctricos compartidos. Los actores europeos y los competidores-estadounidenses participaron en una feroz competencia en el mercado.

El operador sueco Voi recaudó con éxito$30 millonesa principios de 2019 y presentó scooters de próxima-generación equipados con baterías intercambiables. La startup francesa Dott anunció un30 millones de eurosRonda de financiación Serie A en julio, liderada por EQT y el gigante de medios sudafricano Naspers. Los fondos se destinaron al lanzamiento de dos nuevos modelos de scooters con baterías-intercambiables y a la expansión de su negocio de alquiler de bicicletas eléctricas-en los próximos meses.

*Fuente: Reuters *

3.3 Panorama regulatorio: el estudio de caso de Munich

En 2019, los scooters eléctricos compartidos cumplieron sus primeros 100 días en Munich, Alemania. Según una investigación de McKinsey, en tan sólo 100 días,seisoperadores de scooters-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier y Voi-se habían desplegado durante2,000Scooters compartidos por toda la ciudad.

Los datos mostraron que cada scooter completó un promedio de aproximadamente5.5viajes por día, con una distancia promedio de viaje de aproximadamente2 kilómetros. La asociación de Tier con la Autoridad de Transporte de Munich (MVG) demostró que la micromovilidad compartida podría complementar, en lugar de competir, con el transporte público, sirviendo como una herramienta valiosa para la conectividad de la "primera-milla y la última-milla".

Sin embargo, también surgieron desafíos regulatorios. Algunas ciudades revocaron las licencias de operador por motivos de seguridad. Dott adoptó un enfoque diferenciado y se convirtió en el primer operador en ofrecer un seguro gratuito de accidentes y de responsabilidad civil-para los usuarios de Francia y Bélgica.

IV. Los fabricantes tradicionales entran: SEAT presenta la primera motocicleta eléctrica

En noviembre de 2019, el fabricante de automóviles español SEAT presentó su primer concepto de motocicleta eléctrica, el e-Scooter, que marca la entrada formal de los fabricantes de automóviles tradicionales en el segmento de los vehículos eléctricos de dos-ruedas.

Desarrollada en colaboración con Silence, la motocicleta eléctrica presentaba un11kWmotor, equivalente a un125ccmotor de combustión interna, con una velocidad máxima de100 kilómetros por horay un tiempo de aceleración de 0 a 50 km/h de3,8 segundos. Su alcance fue clasificado en114 kilómetros, con una carga completa que cuesta solo€0.60-0.70. Para los conductores del Reino Unido, basándose en un kilometraje anual de5.000 millas, los costes semanales de electricidad ascenderían a aproximadamente£1.

La entrada de SEAT se consideró un componente clave de la estrategia más amplia de micromovilidad del Grupo Volkswagen. El grupo había presentado previamente un concepto de cuatro ruedas totalmente eléctrico-llamado Minimo.

*Fuentes: Reuters, Electrek *

V. Impulsores y desafíos del mercado

5.1 Impulsores clave del crecimiento

• Incentivos de política: El gobierno italiano asignó11,34 millones de dólares(10 millones de euros) para subvenciones a la compra de patinetes eléctricos. Francia ofreció subvenciones de hasta€3,543para vehículos eléctricos de dos-ruedas (con baterías de más de 10 kWh) a empresas con menos de 50 empleados. En diciembre de 2018, Madrid, España, comenzó a ofrecer€886Subvenciones para motos eléctricas con precios inferiores.€9,440con velocidades máximas superiores a 70 km/h.
• Impacto de la economía compartida: La proliferación de scooters compartidos impulsó significativamente la conciencia pública y la aceptación de las soluciones de movilidad eléctrica.
• Regulaciones más estrictas sobre emisiones: Las normas de emisiones nacionales y de la UE cada vez más estrictas estaban impulsando a los consumidores hacia alternativas eléctricas.

5.2 Desafíos actuales

• Ansiedad por el alcance y brechas de infraestructura: La infraestructura de carga insuficiente siguió siendo una barrera importante para el crecimiento del mercado.
• Tiempos de carga extendidos: En comparación con los pocos minutos necesarios para repostar combustible en un vehículo convencional, los tiempos de carga de los vehículos eléctricos de dos-ruedas siguieron siendo relativamente largos.
• Costos iniciales más altos: A pesar de los menores costos operativos, el precio de compra inicial de los vehículos eléctricos de dos-ruedas siguió siendo más alto que el de los modelos comparables con motor de combustión interna.
• Preocupaciones regulatorias y de seguridad: Los incidentes de seguridad y los problemas de obstrucción de las aceras asociados con los scooters compartidos provocaron medidas restrictivas en algunas ciudades.

VI. Conclusión: mirando hacia el futuro a partir de 2019

Si echamos la vista atrás a finales de 2019, el mercado europeo de la movilidad eléctrica presenta un panorama vívido: las ventas de bicicletas eléctricas-superaron el hito de los 3 millones de unidades, y las tasas de electrificación superaron el 50 % en Bélgica por primera vez; los operadores de scooters compartidos pasaron de una "expansión rápida" a un "cultivo intensivo", con innovaciones como las baterías intercambiables y los seguros de usuario ganando terreno; y la entrada del fabricante de automóviles tradicional SEAT señaló que los vehículos eléctricos de dos-ruedas se estaban convirtiendo en parte del debate general sobre movilidad.

Para marcas como KUKIRIN, 2019 representó tanto desafíos como oportunidades. Las cambiantes políticas comerciales remodelaron la dinámica del mercado, y las estrategias que adoptaron los fabricantes chinos-ya sea trasladar la producción a Taiwán (China), Vietnam o Turquía, o mejorar la calidad y el valor del producto-determinarían sus perspectivas futuras en el mercado europeo.

*Este análisis se basa en múltiples informes de la industria y datos de mercado publicados en 2019-2020, con la intención de proporcionar un contexto histórico para el blog de la marca KUKIRIN.*