Análisis del mercado europeo de scooters eléctricos 2018: el preludio de una revolución

Para la industria europea de la micromovilidad, 2018 fue un año de contradicciones y tensiones. El mercado tradicional de vehículos de dos ruedas-propulsados ​​por combustible-se estaba contrayendo, mientras que los vehículos de dos ruedas-eléctricos demostraron un notable potencial de crecimiento. Los patinetes eléctricos compartidos brotaron como hongos en las calles de París, Madrid y otras ciudades. Los reguladores se apresuraron a ponerse al día con la innovación, mientras los fabricantes chinos comenzaron a cambiar su enfoque de los saturados mercados internos a Europa. Este fue un año crucial en el que los scooters eléctricos pasaron de ser percibidos como "juguetes para niños" a convertirse en "herramientas de movilidad urbana" legítimas.

I. Descripción general del mercado: de una base pequeña a un crecimiento explosivo

El mercado europeo de vehículos eléctricos de dos ruedas-en 2018 mostró una característica distintiva: una escala general relativamente limitada, pero un impulso de crecimiento impresionante.
Según los datos de ventas del primer-trimestre publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM), el total de matriculaciones de motocicletas y ciclomotores en Europa alcanzó las 240.924 unidades en el trimestre1 2018, una disminución del 6,1% interanual-sobre-. Esta disminución se debió principalmente a una fuerte contracción en el segmento de ciclomotores tradicionales, cuyas ventas cayeron un 40,2% a 37.071 unidades.
En marcado contraste, los vehículos eléctricos de dos-ruedas tuvieron un desempeño estelar. Las ventas totales de motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos eléctricos en el trimestre aumentaron a 8.281 unidades, lo que representa un aumento interanual del 51,2 %. Entre estos:

Ciclomotores eléctricos: 5.824 unidades

Motocicletas eléctricas de alta-potencia: 1.726 unidades, un aumento interanual del 118,3 %-sobre-anual

Fuente: Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM)

II. Desempeño del mercado regional: Francia lidera, varios países le siguen

Desde una perspectiva de distribución geográfica, el mercado europeo de vehículos eléctricos de dos-ruedas mostró un patrón de crecimiento multi-, aunque existían variaciones significativas entre los países.

Los cinco principales países por ventas-de vehículos eléctricos de dos ruedas, trimestre1 2018:

En particular, en Francia, las ventas de motocicletas eléctricas aumentarontriplicadodesde 2017, demostrando la posición de liderazgo del país en la transición a la electrificación.

Mientras tanto, el mercado tradicional de motocicletas siguió dominado por Italia (46.126 unidades), seguida de Francia (36.979 unidades) y Alemania (36.958 unidades).

III. La ola del scooter compartido: la innovación se une a la regulación

En 2018, los patinetes eléctricos compartidos se convirtieron en uno de los nuevos fenómenos más visibles en las calles de las ciudades europeas. Lime, con sede en Estados Unidos-, fue uno de los primeros en lanzarse en Europa, seguido por Bird, Jump y jugadores europeos como Bolt, Hive y Wind.

3.1 Desarrollos clave del mercado

Parísse convirtió en una de las primeras ciudades europeas en adoptar los scooters compartidos. Lime lanzó un programa piloto en París en junio de 2018 y amplió rápidamente su flota. El gobierno municipal de París se posicionó como un centro de innovación europea, dando la bienvenida a nuevos conceptos de movilidad y luego enfrentando desafíos de gestión.

MadridFue testigo de una rápida expansión de los scooters compartidos. Después del lanzamiento de Lime a mediados de-agosto, el uso superó los 100.000 viajes en unas semanas. Sin embargo, esto estuvo acompañado de quejas ciudadanas:-scooters que bloqueaban las aceras, velocidades excesivas de conducción y otros problemas generaron controversia. En diciembre, Madrid prohibió temporalmente los servicios de scooters compartidos mientras desarrollaba nuevas regulaciones.

BarcelonayValenciaadoptó una postura más dura, prohibiendo rotundamente la entrada a los operadores de scooters compartidos. En agosto de 2018, después de que la empresa alemana Wind lanzara su servicio en Barcelona, ​​la policía local retiró los vehículos a las pocas horas.

3.2 Controversias regulatorias

En 2018, los debates regulatorios en torno a los scooters compartidos en las ciudades europeas se centraron en las siguientes cuestiones:

Derecho de paso: ¿Deberían los scooters circular por aceras, carriles para bicicletas o carreteras? Las regulaciones variaron según el país.

Gestión de aparcamiento: El modelo sin muelle provocó un aumento de quejas por obstrucción de las aceras

Preocupaciones de seguridad: Una colisión mortal entre un peatón anciano y un scooter en Barcelona aumentó la ansiedad por la seguridad

Licencias y seguros: Algunas ciudades comenzaron a exigir a los operadores que obtuvieran permisos y contaran con un seguro.

El Reino Unido siguió siendo una "excepción" en Europa debido a restricciones legales de larga data. Según la ley del Reino Unido, los scooters eléctricos-clasificados como "vehículos ligeros motorizados"-no estaban permitidos en las aceras (como dispositivos motorizados) ni en las carreteras (debido a la potencia insuficiente), lo que dejaba ambigua su situación legal.

IV. Fabricantes chinos: cambio estratégico del mercado nacional a la exportación

En 2018, la industria de los vehículos eléctricos de dos-ruedas de China estaba experimentando un importante ajuste interno, y el mercado europeo emergía como una "nueva frontera" para muchos fabricantes.

4.1 Saturación del mercado chino y cambio estratégico

Según informes de investigación de mercado, China era el mayor productor y consumidor de vehículos eléctricos de dos-ruedas del mundo, y representaba aproximadamente90%de la producción mundial. Sin embargo, el mercado chino experimentó cambios notables en 2018:

La demanda interna se acercó a la saturación, lo que provocó una intensificación de la competencia.

La participación de China en las ventas globales disminuyó de80%en 2017 a79%en 2018 (aunque sigue siendo abrumadoramente dominante)

Numerosos fabricantes chinos comenzaron a buscar mercados emergentes en crecimiento.

Tendencia clave: Los informes señalaron explícitamente que"Las exportaciones a Europa y Estados Unidos aumentaron drásticamente", y muchos fabricantes chinos de vehículos eléctricos-de dos ruedas "intentan encontrar nuevos mercados de crecimiento".

4.2 Marcas chinas activas

Según varios informes de mercado de 2018, las marcas chinas de vehículos eléctricos-de dos ruedas activas en el mercado europeo incluyen:

Estas marcas intensificaron sus esfuerzos de desarrollo del mercado europeo en 2018, sentando las bases para la posterior proliferación de scooters eléctricos chinos en toda Europa.

V. Perspectivas del mercado y tendencias de la industria

5.1 Previsión de crecimiento

En 2018, varias instituciones de investigación ofrecieron proyecciones optimistas para los mercados mundial y europeo de vehículos eléctricos de dos-ruedas:

El mercado mundial de motocicletas y scooters eléctricos se valoró en5.330 millones de dólaresen 2017, se prevé que alcance7.450 millones de dólarespara 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de4.3%

Se esperaba que el mercado europeo, como una de las regiones clave de crecimiento, superara el promedio mundial.

5.2 Puntos de inflexión clave de 2018

Si echamos la vista atrás en 2018, varias tendencias sentaron las bases para la explosión del mercado europeo de scooters eléctricos en los años siguientes:

1. Los modelos compartidos catalizaron la conciencia pública
La aparición de los scooters compartidos introdujo a millones de habitantes de las ciudades europeas en la comodidad de los scooters eléctricos, completando una fase crucial de la educación sobre el mercado.

2. Los marcos regulatorios comenzaron a tomar forma
Aunque las políticas regulatorias siguieron siendo exploratorias en todas las ciudades en 2018, los propios debates indicaron que los scooters eléctricos estaban siendo reconocidos como un modo de transporte legítimo dentro de los círculos políticos.

3. Las cadenas de suministro chinas orientadas hacia Europa
A medida que se intensificó la competencia interna, los fabricantes chinos se expandieron sistemáticamente hacia los mercados europeos, proporcionando una amplia capacidad de producción para respaldar el futuro crecimiento del mercado europeo.

4. Los fabricantes tradicionales entraron en escena
En 2018, Piaggio anunció el lanzamiento al mercado de la Vespa Elettrica, lo que marcó la entrada oficial de los gigantes de las dos-ruedas tradicionales al espacio de los vehículos eléctricos.

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