Detrás de las ventas récord y los acuerdos de capital riesgo, 2021 también fue un año de cambios estructurales significativos. Los gobiernos aceleraron sus agendas de movilidad eléctrica, el panorama competitivo comenzó a consolidarse y las proyecciones a largo plazo-sugirieron que el mercado aún estaba en sus inicios.
El panorama político: subsidios y regulación
A lo largo de 2021, los gobiernos europeos continuaron implementando incentivos financieros para fomentar la adopción de vehículos eléctricos de dos-ruedas. Los objetivos estratégicos de la UE para 2020 habían alentado a los responsables políticos a ofrecer incentivos para los vehículos bajos-de carbono, en particular los vehículos eléctricos, y estas políticas estaban dando frutos.
En Italia, a pesar de la expiración del "Bono Bicicleta", el compromiso más amplio del gobierno con la movilidad verde se mantuvo fuerte. Los eficaces planes de incentivos del país habían impulsado una tasa de crecimiento del 27,9 % en el mercado de vehículos de dos ruedas en 2021, la más alta de Europa.
En Francia, el gobierno continuó con su enfoque multi-para fomentar el ciclismo y la movilidad eléctrica, contribuyendo al récord de ventas de bicicletas eléctricas- del país.
Más allá de los subsidios para la compra, las ciudades europeas estaban implementando el concepto de "Ciudad de 15-minutos"-inicialmente popularizado en París-que priorizaba el transporte activo y reducía la dependencia del automóvil. Casi todas las grandes ciudades europeas habían añadido calles abiertas, carriles bici temporales, vías peatonales ampliadas o espacios para comer al aire libre, y estos cambios se estaban volviendo permanentes.
El auge del estándar de iones de litio-de 48 V
A medida que el mercado europeo de vehículos eléctricos-de dos ruedas maduró, comenzaron a surgir ciertos estándares tecnológicos. Se esperaba que el segmento de baterías de 48 V creciera a una tasa compuesta anual del 13,19 % durante el período previsto, impulsado por el equilibrio óptimo de costo, seguridad y rendimiento de la tecnología.
Las baterías de iones de litio-se habían convertido en el tipo de batería dominante, y proveedores como Askoll, Pierer Mobility y otros las utilizaban a gran escala. La aplicación de baterías de litio fue ampliamente vista como "el futuro del transporte eléctrico en Europa".
La tecnología de baterías extraíbles también estaba ganando impulso. En 2020, el segmento de baterías extraíbles estaba valorado en 4900 millones de dólares y se esperaba que la demanda aumentara entre los primeros consumidores y usuarios de vehículos eléctricos. La capacidad de cargar baterías en cualquier lugar-en lugar de necesitar acceso a un punto de carga exclusivo-abordó una de las barreras clave para la adopción de vehículos eléctricos.
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Segmento de tecnología |
Estado 2021 |
Perspectivas de crecimiento |
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baterías de 48V |
voltaje más común |
13,19% CAGR |
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Iones-de litio |
Tipo de batería dominante |
"El futuro del transporte" |
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Baterías extraíbles |
$4.90B (2020) |
Demanda creciente |
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<5kW power |
76% de cuota de mercado |
segmento más grande |
Fuente: Informe sobre el mercado europeo de vehículos eléctricos-de dos ruedas
El panorama competitivo: consolidación y entrada asiática
El mercado europeo de vehículos eléctricos de dos ruedas-se había consolidado y grandes proveedores como Askoll, Piaggio, Energica, Pierer Mobility y BMW controlaban la mayoría de las ventas.
Sin embargo, los fabricantes de equipos originales asiáticos se estaban moviendo agresivamente hacia Europa a través de acuerdos de distribución e importación y operaciones de fusiones y adquisiciones. Estas empresas se proponían ampliar su huella de fabricación en la región y aprovechar el conocimiento de la marca local. Según Frost & Sullivan, esto significaría una mayor competencia en los segmentos de nivel básico-, una adopción acelerada de tecnología y un impulso adicional hacia la electrificación y la movilidad compartida.
Los fabricantes europeos de scooters estaban tomando dos caminos distintos para impulsar la agenda de electrificación:
Aprovechar las marcas existentes mediante la ampliación de la gama de productos
Lanzar nuevas divisiones de productos dedicados o marcas completamente nuevas.
El desafío de los precios: materias primas e inflación
A pesar del entorno de demanda positivo, en 2021 se produjeron importantes presiones de costes que afectarían los precios de 2022. Un aumento en los costos de materia prima y fabricación, agravado por los desafíos de logística y adquisiciones, llevó a todos los principales fabricantes de equipos originales a planificar aumentos de precios de cotización de 2022 .
El desafío crítico era gestionar la dependencia de las baterías de litio importadas, principalmente de China. Mientras los fabricantes europeos buscaban localizar la producción, el suministro de baterías seguía siendo una vulnerabilidad.
El análisis de Frost & Sullivan sugirió que, si bien los aumentos de precios podrían afectar parcialmente la demanda del mercado, los comentarios iniciales de las redes de concesionarios indicaron que era probable que los clientes aceptaran dichos aumentos dada la sólida propuesta de valor de los vehículos eléctricos de dos-ruedas.
Proyecciones de mercado: 15,55 mil millones de euros para 2026
Más allá de 2021, las perspectivas a largo plazo-para el mercado europeo de vehículos eléctricos de dos-ruedas siguen siendo muy positivas. Según el Informe sobre el mercado europeo de vehículos eléctricos de dos ruedas-2021-2026, se proyectaba que el mercado alcanzaría los 15 550 millones de euros en 2026, con un crecimiento compuesto del 13,12 %.
En términos de volumen, se esperaba que el mercado alcanzara los 7,915 millones de unidades para 2026, impulsado por:
Creciente preocupación por la utilización de los recursos naturales
Compromisos del gobierno para hacer que el transporte sea completamente eléctrico para 2030
Mayor disposición a pagar por motocicletas eléctricas de alta-calidad y alto-rendimiento, particularmente en los Países Bajos, Alemania y Suiza.
Fusiones y adquisiciones y desarrollo de nuevas instalaciones de producción por parte de los proveedores
El segmento de potencia de menos de 5 kW-que incluye la mayoría de las-bicicletas eléctricas y los-scooters electrónicos-e-de nivel básico-lideró el mercado en 2020, representando el 76,28 % del valor y el 77,40 % del volumen. Se esperaba que este segmento continuara dominando dado el mayor número de vehículos fabricados y utilizados en toda Europa.
Implicaciones para KUKIRIN
Para KUKIRIN, el entorno del mercado de 2021 presentó tanto oportunidades como desafíos. Del lado de las oportunidades:
Demanda récord de los consumidores en los principales mercados europeos
Creciente aceptación de la e-movilidad eléctrica como opción de transporte convencional
Ampliar la infraestructura y el apoyo a las políticas
Del lado del desafío:
Intensa competencia tanto de marcas europeas establecidas como de agresivos participantes asiáticos.
Interrupciones en la cadena de suministro y escasez de componentes
El aumento de los costes de las materias primas ejerce presión sobre los márgenes
Creciente complejidad regulatoria en los diferentes mercados europeos
Las empresas que tendrían éxito en este entorno serían aquellas que pudieran equilibrar la calidad y el cumplimiento con la competitividad de costos-la misma fórmula que había impulsado el crecimiento de KUKIRIN en años anteriores.
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